"A la recherche d'un personnage pour une musique qu'il vient de composer, le célèbre compositeur Jacques Offenbach se transforme en mouche invisible pour pouvoir se promener librement, observer les gens et trouver une inspiration.
Mais il n'a que jusqu'à minuit pour trouver son personnage.
Il va croiser sur son chemin une petite fruitière, une marchande de balais, une farinière, une vendeuse de volaille, un roi et une reine, une poupée et un personnage descendu de la lune.
(avec des extraits de La Périchole, Mesdames de la Halle, Orphée aux Enfers, Geneviève de Brabant, Le Voyage dans la Lune, Les Contes d'Hoffmann, La Belle Hélène...)."
