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Pierre est à présent grand-père, à cet âge où la mémoire se mélange parfois les pinceaux et se décide alors à remonter le cours du temps ! C'est ainsi que le vieux Pierre retrouve les lieux de son enfance, avec l'aide de ses instruments de musique !
Et la magie opère : à la première note de musique s'animent les souvenirs dont Pierre se fait aussitôt le chef d'orchestre ! Tous les personnages de son enfance réapparaissent : son grand-père, l'oiseau, le chat, le canard et le loup !