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Surnommé « The Wah-Wah Man » ou encore le Chaplin noir, Johnny Hudgins était l'un des plus grands comédiens et danseurs « Blackface » des années 20. Sur scène, il côtoie Duke Ellington, Louis Armstrong, ou encore, son amie proche, Joséphine Baker. Puis, comme tantd'autres après le Krach de 1929, il sombre dans l'oubli... Pris de passion pour cette figure oubliée, le dessinateur Guillaume Carreau et le compositeur Guillaume Hazebrouck déploient des trésors d'inventivité graphique et musicale pour lui redonner vie. « Johnny's Scrapbook » réussit le tour de force de rendre hommage à l'art dansé de ces artistes début de siècle par les seuls moyens du dessin et de la musique. Avec épure, il met en scène la fragilité de ces artistes confrontés au racisme, à la concurrence effrénée, à la volatilité du succès.