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Babine, sorcière diplômée d'Etat, a organisé une fête pour son ami Méphisto. Dès l'arrivée des invités, les numéros s'enchaînent : chansons endiablées, dressage de monstre... Les Muppets chantantes de la compagnie « Célimène, Globule et Anonyme » arrivent au Kawa pour frissonner de peur ou mourir de rire ! Les enfants peuvent venir déguisés !