Tout en respectant les titres originaux de Smith, ils y ont apporté de nouvelles couleurs grâce aux arrangements de Christophe Patrix, Ekaterina Debiak et Bert Verschueren. Cet ensemble est constitué de onze musiciens (violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, basson, cor, percussions et guitare électrique) qui se sont associés pour ce projet à trois voix américaines, et non des moindres !
Ken Stringfellow, musicien surdoué, membre des Posies, REM, Big Star... apporte une vision et une interprétation très claire des titres.
Troy Von Balthazar (Chokebore), folksinger bien connu en France, se rapproche de ce que fut le cheminement d'Elliott Smith, par son background punk et sa carrière solo de songwriter.
Jason Lytle (Grandaddy), ami proche d'Elliott Smith, avec qui il partagea la scène lors de la tournée « Figure 8 », donne une interprétation limpide et sensible.
