Le Roi Charmant chevauche cherche l'amour quand il trouve enfin une princesse qui pourrait devenir la reine de son joli royaume. Elle a pour nom Florine. Mais celle-ci a une belle-mère qui la déteste. Et celle-ci veut marier sa fille, Truitonne, la demi-sœur de Florine, au jeune roi prétendant. Devant le refus de ce dernier, la méchante fée le transforme en oiseau bleu... Il ne redeviendra un homme que
le jour où il acceptera d'épouser Truitonne, fut-ce contre son gré... Que va-t-il faire pour sauver son amour ?
