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Le narrateur illustre les aventures épiques d'un être différent et rejeté. En quête de survie, cette adaptation du conte d'Andersen est proposée par Eric Tinot et mise en scène par Mario Gonzalez. L'univers du clown, comme support narratif de l'épopée dramatique du Vilain petit canard, permet une distanciation dans l'interprétation et un jeu à chaque fois renouvelé. Un spectacle interactif, imaginatif, étourdissant, émouvant et captivant.