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L'histoire : un clown se prépare dans sa loge et se demande : « Est-ce que je vais divertir les gens comme d'habitude ? Ou, est-ce que je leur dévoile ce qui se passe dans les coulisses... »
S'ensuit une galerie de portraits pleins d'humour et de lucidité : Le Funambule qui se fait trader toisant le monde du haut d'un gratte-ciel, Les Acrobates qui jonglent avec des fins de mois difficiles, La Femme à Barbe et l'Homme Fort si « anormaux » qu'ils sont contraints à cacher leur amour...