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"Un jeune chanteur monte à Paris passer une audition pour jouer dans une mystérieuse comédie musicale. Il doit présenter une chanson "gay": mais comment la choisir ? Il va prendre conseil auprès d'un artiste renommé pour sa gouaille et sa culture interlope. Ce maître, accompagné par son pianiste, se lance avec brio dans un tour d'horizon sans complaisance du répertoire de la chanson gay."