Repérés à l'étranger et identifiés comme artistes world, les membres du Balluche produisent alors leur musette « second line » sur scène, oscillant entre hommage et rupture avec la tradition, à travers un spectacle unique, sous forme de concert-bal-cabaret où, du tragique au burlesque, l'émotion se mêle à une irrésistible envie de danser...