"Pedro, infatigable voyageur et photographe de son état, un jour rencontra le cirque. Ce fut la révélation ! Aujourd'hui, avec son enthousiasme débordant, Pedro nous projette ses images et nous raconte l'histoire de cette rencontre. Et... comme chaque fois qu'il en parle, ça le démange, il sort de ses valises quelques accessoires, quelques vêtements... et le voilà qui, petit à petit, se transforme et devient lui même le clown, voulant montrer tout ce qu'il a appris, du jonglage à la musique, en passant par la magie..."