C'est l'histoire d'une quête spirituelle. D'abord la petite Sirène ne se sent pas chez elle dans la mer, puis elle échoue à trouver l'amour sur la terre, et enfin elle trouve le bonheur dans le ciel. Passage de la mer à la terre, de la terre au ciel, transformation de sirène en femme, de femme en « créature transparente et céleste » : le principal moteur spectaculaire de ce conte est la métamorphose.
Laurent Rogero dessine, manipule des images, papiers découpés, des encres, du sable sur un rétroprojecteur. A ses côtés, Olivier Colombel crée l'univers sonore et musical du conte.
Un dessin animé créé en direct et projeté sur un écran géant.
