Fins musiciens, les clowns Bibeu et Humphrey, maladroits, virtuoses et attachants, découvrent le cinéma. Autour d'une piste circulaire, ces tendres complices à la créativité débordante proposent une séance de cinéma originale, pleine de poésie et d'humour. On y re-découvre la magie du début du cinéma sous la forme d'attractions, de trouvailles visuelles qui, derrière leur aspect brut, sont le fruit d'une t