Black Bug, raconté à la première personne, est l'autobiographie d'un homme nommé Black Bug, qui commence sa vie dans une ferme en bois. Le groupe s'inspire des mésaventures de cet homme, vendu par ses premiers propriétaires, jusqu'à devenir homme à tout faire dans les rues de Manahatan. Tout au long d'un concert, Black Bug est confronté à la cruauté ou la sympathie des hommes, et continue à faire le travail qu'on lui demande avec courage. Chaque morceau enclenche un incident de la vie ou bien contient une leçon ou encore une morale en rapport avec le traitement de l'époque. Black Bug contribue ainsi à l'amélioration du sort du Royaume-Uni en général.
